Conecte con los "propietarios por casualidad" y los "propietarios por elección" de su empresa familiar

A medida que la propiedad familiar persiste a lo largo de las generaciones, es habitual que el grupo de propietarios evolucione para incluir a miembros que no trabajan en la empresa. Muchas de nuestras familias clientes experimentan este cambio no como una evolución gradual a lo largo del tiempo, sino como un impacto repentino que altera las pautas de comunicación establecidas.

Las decisiones tomadas por los propietarios operativos pueden dejar de coincidir con las prioridades de todo el grupo de propietarios, como la de reinvertir en el crecimiento de la empresa en lugar de distribuir efectivo entre los propietarios. Los miembros de la familia que "son propietarios por casualidad, no por elección" empiezan a preguntarse por qué se aferran a una inversión ilíquida de la que saben poco. Es a menudo en este punto de inflexión cuando mis colegas y yo recibimos la llamada con preguntas como: "¿Cómo podemos conectar con nuestros propietarios? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué se merecen?".

Acortar distancias entre propietarios operativos y no operativos

Las empresas familiares que mantienen la continuidad de la propiedad familiar a lo largo de generaciones conservan una ventaja competitiva clave asociada al capital paciente: la capacidad de capear las crisis y realizar inversiones anticíclicas para crecer. Los beneficios financieros de este enfoque son posibles gracias a unos propietarios que comprenden su papel. Trabajan colectivamente para fomentar una relación mutuamente beneficiosa entre la empresa y la familia, comprometidos con el continuo florecimiento de ambas.

Puede ser un reto para los propietarios operativos entender cómo sus hermanos, primos o descendientes pueden ser propietarios efectivos sin estar "dentro" trabajando para la empresa familiar. Los propietarios operativos tienen acceso a la información junto con una importante responsabilidad. Los propietarios no operativos de la empresa pueden sentirse incómodos por lo que desconocen y preguntarse si están recibiendo un trato justo.

¿Cómo consiguen las familias salvar la distancia? Con mucha curiosidad por saber cómo sería estar en el lugar de tu primo, una mentalidad de aprendizaje y la clara intención de seguir siendo propietarios juntos. Este enfoque ayuda a sus propietarios familiares a crear una alineación en la que tanto los propietarios operativos como los no operativos mantienen una relación y trabajan juntos con un objetivo compartido.   

Lo que toda familia propietaria merece

En esta joya de libro, Family Business Ownership: Cómo ser un accionista eficazAronoff, McClure y Ward señalan lo que merecen todos los propietarios familiares:

Reflexione sobre las acciones actuales y tangibles que lleva a cabo para conectar a sus propietarios entre sí y con la empresa. A continuación, examine las prácticas de comunicación existentes en la empresa y evalúe en qué medida satisfacen las necesidades de información, responsabilidad y respeto de todos los propietarios. El acceso equitativo a la información ayuda a todos los propietarios a sentirse "informados" y menos preocupados por lo que no saben. La dirección y el consejo demuestran responsabilidad con una cadencia de informes coherente que fomenta la confianza de los propietarios en la información compartida y frena la propagación de información errónea. En las reuniones de propietarios se muestra respeto y se reserva tiempo para que los líderes escuchen las ideas y preocupaciones de todos los propietarios, incluidos los que no tienen derecho a voto o son propietarios efectivos a través de fideicomisos.

Empiece por hacer inventario

Se anima a los propietarios de clientes potenciales a que hagan inventario de cómo y qué comunican actualmente con y para los propietarios. No se preocupe por lo que no tiene, sino céntrese en sus puntos fuertes. Averigüe qué actividades y recursos valoran los propietarios, ya que pueden constituir la base para crear un marco de compromiso continuo con los propietarios.

Una encuesta confidencial es una forma eficaz y eficiente de recabar la opinión de los propietarios. Asegúrese de comunicarles por qué solicita su opinión, cómo se utilizará la información y agradezca a los propietarios que dediquen tiempo a rellenarla. El hecho de solicitar esta información es una muestra de respeto y atención hacia su grupo de propietarios. (El ejercicio de enviar una encuesta en línea también genera preferencias e información de contacto actualizadas de los propietarios, ¡un buen dividendo!). Recopile y comparta los resultados, tome nota de los temas recurrentes y obtenga información sobre lo que funciona para sus propietarios y las oportunidades de crecimiento.

Aclarar las funciones y dar apoyo a los responsables de las actividades de comunicación sobre la propiedad

Si lo revisa, puede descubrir que la responsabilidad de comunicarse con los propietarios está distribuida entre los empleados de la empresa y los voluntarios de la familia. Ya sea el empleado del departamento de contabilidad que lleva mucho tiempo preparando las declaraciones de impuestos de la familia o el primo que organiza el retiro familiar anual, las funciones y los límites no suelen estar claros para estas personas, lo que resta eficacia a su trabajo y frustra la rendición de cuentas. A veces, los propietarios operativos se consideran más que iguales y reciben una atención especial y un "mejor servicio".  

Identifique a los empleados que realizan actividades de cara al propietario y evalúe la situación:

• ¿Su papel está claro para ellos mismos y para su grupo de propietarios?
• ¿Disponen de los recursos y la autoridad necesarios para cumplir con sus responsabilidades?
• ¿Son conscientes de los problemas de privacidad y confidencialidad?  
• ¿Existe un líder empresarial de confianza designado desde hace tiempo para apoyarles en la resolución de conflictos con los propietarios de la familia?

Los empleados desempeñan un valioso papel en la implicación y el desarrollo de su grupo de propietarios, y esta labor debe integrarse en su revisión del rendimiento y en la planificación de su desarrollo profesional.  

Los voluntarios familiares que han asumido un papel en la comunicación con los propietarios pueden ser muy valiosos. Es posible que hayan entablado relaciones estrechas con muchos propietarios y se les considere dignos de confianza. Anote qué miembros de la familia han asumido esta labor y reflexione:

• ¿Su papel está claro para ellos mismos y para su grupo de propietarios?
• ¿Cómo reciben y comprenden la información que comparten?
• ¿Se guían por la visión y los valores colectivos de sus propietarios?
• ¿Se ocupan de temas que es mejor que aborde la dirección o el consejo?  
• ¿Son conscientes de los problemas de privacidad y confidencialidad?  

Algunas familias utilizan una estructura de consejo de propietarios para organizar la participación de los propietarios y las actividades de desarrollo. (Véase la definición más abajo).

Crear un grupo de propietarios cohesionado y comprometido es un proceso continuo que, idealmente, se convierte en un valor al que aspiran los miembros de la familia de una generación a otra. Le animamos a dar los primeros pasos significativos para convertirse en una organización de aprendizaje[1 ] que involucre a todos los propietarios. Reúna a su grupo para compartir los resultados de la encuesta a los propietarios y lo que descubrió en el inventario de comunicación. Facilite debates entre los propietarios para saber qué quieren saber y comprender mejor, identificando los temas que son importantes para la mayoría. Juntos, desarrollen ideas sobre cómo mejorar el conocimiento y la comprensión de los propietarios sobre un tema clave, y formen un grupo responsable para hacerlo realidad.  

Anime a sus propietarios a visualizar el futuro y piense en acoger a la próxima generación de propietarios familiares preguntándoles: "¿Qué cultura de propiedad queremos para la próxima generación?" y "¿Qué tiene que ocurrir ahora para desarrollar esa cultura?". Al trabajar juntos en estos asuntos de importancia compartida, las relaciones con los propietarios se fortalecen.

Su inversión en implicar a los propietarios sienta las bases para la continuidad de la propiedad familiar, creando una cultura que satisface las necesidades de información, responsabilidad y respeto de todos los propietarios. A su vez, los propietarios familiares mantienen su inversión de capital paciente, lo que permite que la empresa prospere en la siguiente generación de propietarios.  

Referencias y recursos

• [1] Peter Senge, La quinta disciplina, Doubleday, 2006.
• Hoja de trabajo descargable: Ejemplo de inventario de actividades de comunicación e información sobre la propiedad

Libros

• El Manual del Consejo de Familia: Cómo crear, dirigir y mantener un consejo de empresa familiar con éxito
• La propiedad de la empresa familiar: Cómo ser un accionista eficaz
• ¡Ser dueño de la empresa! Cómo desarrollar una mentalidad de propietario de empresa familiar a cualquier edad

Artículos

• Estrategia de propiedad familiar: Generar moneda familiar
• Desarrollo de la familia propietaria - La base de la continuidad
• Relaciones con los inversores: Crear conexiones y continuidad para las empresas familiares

Webinar

• Cómo las familias líderes toman decisiones críticas de propiedad