Servicios de Family Office: Alinear patrimonio, gobernanza y legado
Una family office bien estructurada hace algo más que gestionar el patrimonio: salvaguarda la visión, los valores y el legado de su familia a través de las generaciones. Tanto si está creando una nueva family office como si está perfeccionando una ya existente, nuestros servicios de family office garantizan que su estructura se ajuste a su misión, sus necesidades de gobierno y sus objetivos a largo plazo.
Cada family office es diferente. No existe una solución única. Nuestro enfoque es muy personalizado y se centra exclusivamente en el asesoramiento, no en los servicios financieros, la planificación patrimonial o la gestión de inversiones. Actuamos como un socio independiente y de confianza, ayudando a las familias, apoyando sus necesidades cambiantes y garantizando la administración del patrimonio y la cohesión familiar.
Cómo ayudamos
Proteja y transfiera el patrimonio de su familia sentando primero las bases adecuadas.
La creación de una family office requiere una planificación minuciosa y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a los valores y objetivos de la familia. Nuestros servicios de family office guían a las familias en la definición de la estructura adecuada -ya sea una family office unifamiliar, multifamiliar o un modelo híbrido- y en el desarrollo de marcos de gobierno para la toma de decisiones y la supervisión. Nuestro profundo conocimiento de los sistemas familiares garantiza que las estructuras de gobierno no sólo sean eficaces, sino que también fomenten el alineamiento entre los miembros de la familia.
Comprender cómo reforzar la family office a medida que surgen cambios.
A medida que las familias y sus empresas crecen, sus family offices deben evolucionar. Evaluamos las estructuras actuales, aclaramos las funciones y responsabilidades y perfeccionamos los modelos de gobierno para mejorar la eficacia. Esto incluye asesorar sobre las estructuras de los consejos de administración de las family offices, apoyar las transiciones de liderazgo y ayudar a las familias a integrar los esfuerzos filantrópicos y las fundaciones en su estrategia patrimonial más amplia. A través de este proceso, protegemos el patrimonio a largo plazo sin dejar de reflejar las prioridades cambiantes de la familia.
Desarrolle procesos sólidos de gobernanza y liderazgo para su familia.
Mantener una oficina familiar a lo largo de generaciones requiere estructuras de toma de decisiones claras y una visión de futuro compartida. Los servicios de family office ayudan a las familias a navegar por las complejidades de la gobernanza, garantizando que los procesos de toma de decisiones sean inclusivos, justos y alineados con los objetivos tanto de la familia como de la empresa.
Un objetivo clave es preservar el patrimonio familiar de forma que también se preserve la armonía familiar, garantizando que cada generación comprenda su papel en la gestión, protección y transmisión de los activos financieros y no financieros de la familia. Nuestra experiencia en procesos justos garantiza que se escuchen todas las voces, ayudando a las familias a crear modelos de gobernanza que fomenten tanto el compromiso como la responsabilidad.
Apoyo, asesoramiento y formación para mejorar la capacidad de liderazgo de su familia.
Dirigir una family office requiere una amplia gama de conocimientos. Apoyamos a los directivos y al personal de la family office con formación y coaching, ayudándoles a desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en dinámicas familiares y financieras complejas. Al reforzar las capacidades internas del equipo de la family office, nos aseguramos de que siga siendo un recurso valioso tanto para la familia como para sus empresas. Este apoyo desempeña un papel clave para mantener la continuidad y garantizar que las estructuras diseñadas para proteger el patrimonio familiar sigan siendo eficaces a lo largo del tiempo.
Lo que nos diferencia
Honrar el legado y la identidad
Encontrar soluciones para equilibrar los múltiples aspectos del patrimonio familiar.
Nuestra experiencia va más allá de la gestión técnica y la estrategia financiera: comprendemos las dimensiones profundamente personales y emocionales del patrimonio familiar. Reconocemos que el legado compartido de una familia es una parte esencial de su identidad, y ayudamos a individuos y grupos familiares a navegar por esta realidad de una manera que honra su historia al tiempo que les permite definir su futuro. Este trabajo ayuda a las familias a equilibrar los aspectos financieros y emocionales de la transmisión del patrimonio, garantizando que las transiciones generacionales se produzcan con claridad y un propósito compartido.
Crear alineación a través de la conversación
Capacitar a las familias para que hagan oír su voz y superen las diferencias generacionales.
Los debates sobre patrimonio, liderazgo y gobernanza pueden resultar difíciles. Ayudamos a las familias a alinearse facilitando las conversaciones entre las generaciones ascendentes y ascendentes que fortalecen las relaciones, incluso a pesar de los retos del pasado. Nuestra capacidad para involucrar a todos los miembros de la familia -independientemente de su nivel de conocimientos, función o ubicación geográfica- garantiza que todos tengan voz en la configuración del futuro de la familia.
Comprender nuestra asociación
Benefíciese de nuestros servicios objetivos y centrados en la familia.
A diferencia de muchos asesores, no ofrecemos productos financieros ni servicios de planificación patrimonial, sino que nos centramos exclusivamente en la consultoría de family office. Esto significa que no tenemos otra agenda que la de ayudar a su familia a diseñar un marco de gobierno que sostenga el patrimonio al tiempo que fortalece las relaciones. Nuestro papel consiste en ayudar a las familias a crear estructuras que protejan su patrimonio y preparen a las generaciones futuras para que lo administren con prudencia.