A quién ayudamos Riqueza familiar
Conserva tu legado y prospera como familia.
Con el tiempo, las familias emprendedoras harán crecer su capital financiero, intelectual, social y humano. Trabajamos con las familias para articular su visión del futuro de su capital. A continuación, les ayudamos a poner en marcha planes, procesos y estructuras que garanticen la continuidad tanto de los activos financieros como de las relaciones familiares.Trabajamos estrechamente con los líderes de una familia, los asesores actuales y, cuando es apropiado, con una oficina familiar y ejecutivos no familiares.
También nos asociamos con familias que están anticipando o han experimentado recientemente un evento de liquidez. Al educar a estas familias en la dinámica familiar, la toma de decisiones y la gobernanza familiar, las preparamos para las realidades de su nuevo futuro juntos.
Educación y comunicación para la próxima generación
Entender cómo se construyó un legado y qué se necesita para llevarlo adelante.
¿Cómo preparar a la siguiente generación para que sea buena administradora de su legado? En parte, ayudándoles a entender cómo se creó el patrimonio financiero de su familia y cómo se gestiona. Y desarrollando una apreciación de las responsabilidades que vienen con los activos financieros - responsabilidades con la familia y sus comunidades.Las familias necesitan formas de hablar sobre la riqueza que sean productivas, positivas y pragmáticas. Las preocupaciones sobre el derecho se convierten en discusiones sobre la responsabilidad. Facilitamos charlas que educan a los beneficiarios para que, cuando les toque liderar, estén preparados para tomar decisiones acertadas para sus familias.
Desarrollo del liderazgo y alineación familiar
Tomar decisiones eficaces como grupo para hacer crecer y mantener su legado.
Puede ser una línea muy fina la que hay que recorrer entre la preservación del patrimonio familiar y la satisfacción de las necesidades actuales de la familia, asegurando que los activos financieros se utilicen de forma que beneficien a todos los que se ven afectados por esos activos. Las familias se benefician de una visión familiar claramente articulada, de procesos de toma de decisiones justos y de una comunicación eficaz.Trabajamos con las familias para desarrollar esas capacidades de liderazgo cruciales que ayudarán a dar forma a su prosperidad futura. Y ayudamos a establecer estructuras y procesos que permitan tomar buenas decisiones y equipar a los líderes familiares para gestionar el aumento de la responsabilidad y la complejidad que inevitablemente se produce a medida que las familias y sus activos crecen.
Planificación de la continuidad del patrimonio familiar
Piensa estratégicamente en cómo tus planes pueden apoyar las necesidades cambiantes de la familia.
Las familias que cuentan con planes financieros y patrimoniales a menudo pueden beneficiarse de una revisión de cómo sus estrategias actuales afectarán o se verán afectadas por los puntos fuertes o los desafíos de la familia. ¿Los planes actuales tienen en cuenta adecuadamente quiénes son los miembros de la familia y sus deseos, ahora y en el futuro? ¿Se han tenido en cuenta los problemas familiares que podrían socavar los planes establecidos?
Podemos ofrecer una evaluación de cómo los planes de transferencia de bienes y patrimonio pueden afectar o verse afectados por la dinámica familiar, y garantizar que los planes de continuidad estén alineados con los valores y sueños de la familia. Y trabajaremos con usted y su equipo de asesores para que las transiciones intergeneracionales del patrimonio familiar sean fluidas y eficaces.
Defino la continuidad del patrimonio familiar como: el éxito en la preservación tanto de los activos materiales de una familia (como una empresa familiar, una fundación familiar u otros activos financieros) como de las buenas relaciones familiares.
David Lansky en su libro Family Wealth Continuity: Building a Foundation for the Future
Preguntas comunes sobre el patrimonio familiar
Tenemos una gran experiencia ayudando a las familias adineradas a encontrar soluciones a sus retos, tanto comunes como únicos.
Las decisiones sobre si mantener, hacer crecer o donar filantrópicamente el patrimonio familiar compartido, y cómo hacerlo, mejoran significativamente con una visión familiar claramente articulada, con procesos de toma de decisiones justos y con una comunicación familiar eficaz.
Las familias ricas que buscan un futuro próspero se benefician en gran medida del desarrollo de estructuras y procesos que permiten y apoyan las buenas decisiones y equipan a los líderes familiares para gestionar la creciente responsabilidad y complejidad.
Los gestores de patrimonio, los ejecutivos de las oficinas familiares y los miembros de las familias a las que prestan sus servicios suelen expresar su preocupación por el desarrollo y la adaptación de los miembros de la familia que van a heredar un patrimonio importante. Ayudamos a las familias a elaborar planes y procesos que garanticen que el patrimonio familiar se considere un recurso que hay que respetar y cuidar, y no un derecho o una ganancia financiera.
Los miembros de la familia de la próxima generación deben estar preparados para ser propietarios responsables del patrimonio. Facilitamos la educación familiar, las reuniones y las conversaciones en torno al patrimonio para preparar a los miembros de la familia a comprenderlo, gestionarlo y utilizarlo de forma eficaz. Los propietarios de un patrimonio bien formado y comprometido tienen más probabilidades de tomar decisiones maduras y prosperar.
La clave del éxito de la continuidad patrimonial -preservar tanto las relaciones familiares como los bienes de la familia- radica en garantizar que las estructuras creadas para preservar los bienes de la familia estén alineadas con las esperanzas, los sueños y las capacidades de los miembros de la familia. Demasiados planes de continuidad únicos y elaborados no tienen en cuenta los conflictos familiares o los problemas de comunicación que pueden hacer fracasar los planes patrimoniales. Nos aseguramos de que se establezcan los cimientos adecuados para apoyar y perpetuar a su familia y su patrimonio durante muchas generaciones.
Podemos ayudar a guiar el desarrollo o la evolución de una oficina familiar para proteger y hacer crecer el patrimonio familiar, asegurándonos de que su estructura y servicios apoyan la misión y los valores de los propietarios.