De un vistazo:

BREVE PERFIL DE LA EMPRESA
The DeLong Co., Inc., fundada en 1913, es una empresa agrícola de sexta generación con sede en Clinton, Wisconsin, que cuenta con 39 instalaciones y oficinas en ocho estados. Es uno de los principales exportadores de productos agrícolas en contenedores.

SERVICIOS DE FBCG
Comunicación familiar, planificación y facilitación de reuniones familiares, y alineación de la propiedad.

BENEFICIOS PARA LA FAMILIA Y LA EMPRESA
A través de entrevistas, respuestas a encuestas y un retiro familiar, los miembros de la familia expresaron sus valores y se dieron cuenta de que coincidían en su deseo de mantener la propiedad familiar de la empresa. El trabajo sentó las bases para un esfuerzo de planificación plurianual y sigue guiando al consejo de administración y al equipo directivo.

¿Cómo pueden los propietarios familiares de una empresa asegurarse de que comparten la misma visión sobre el futuro de la empresa? Para la familia DeLong, propietaria de The DeLong Co., Inc., la respuesta comenzó a surgir a partir de una pregunta formulada en un retiro familiar: ¿Qué es lo primero que recuerdas haber recibido como propiedad cuando eras niño?

Nicole Bettinger Zeidler, consultora de The Family Business Consulting Group (FBCG), planteó la pregunta y «la gente se sinceró», recuerda Erin DeLong Hamburg, miembro de la quinta generación de la familia y responsable del equipo de marketing y relaciones públicas de la empresa.

Nicole había trabajado con su colega Mike Fassler y un comité de la familia DeLong, liderado por Erin, para planificar el retiro.

«Todos somos propietarios de esta empresa, y sin embargo nunca habíamos hablado sobre esto: ¿qué significa ser propietario y cuidar de algo? ¿Por qué era tan importante para ti y cómo lo cuidabas?», explica Erin.

El debate, y el resto del retiro, ayudaron a la familia a unirse en torno a una visión común y unos objetivos a largo plazo. Más de seis años después, los fundamentos establecidos durante el retiro siguen guiando el trabajo de planificación de la junta directiva y el equipo directivo.

«Para una familia, es muy importante realizar un análisis en profundidad, al menos una vez por generación, para comprender cuál es su situación como grupo propietario, con el fin de lograr la continuidad multigeneracional», señala Mike. «Esto les permite afirmar que deben seguir adelante juntos o que deben buscar una salida».

En el caso de The DeLong Co., el mensaje claro era seguir adelante como propietarios. Pero llegar a ese mensaje requirió planificación, compromiso y comunicación.

Oportunidad para una visión estratégica a largo plazo

Hoy en día, The DeLong Co. es propiedad de la cuarta, quinta y sexta generación, y está gestionada casi en su totalidad por la quinta generación. El grupo familiar total, incluyendo cónyuges e hijos, es de unas 100 personas. De ellas, 35 son accionistas y una docena trabaja en el negocio.

Durante sus tres primeras generaciones, The DeLong Co. era una empresa pequeña: un molino agrícola local y un silo de grano. En los últimos 20 años, las iniciativas emprendidas por la cuarta generación han acelerado el crecimiento de la empresa. Cuando se iniciaba la transición del liderazgo de la cuarta a la quinta generación, la familia quiso plantearse su visión estratégica y sus planes a largo plazo.

«Era un buen momento para asegurarnos de que el resto de los propietarios de la familia estuvieran de acuerdo», recuerda Erin. «El sector agrícola es muy cíclico, con márgenes increíblemente ajustados, por lo que la estabilidad financiera es esencial. Mantener conversaciones abiertas y estratégicas con nuestros accionistas nos permitió planificar a largo plazo con confianza».

Elegir trabajar con FBCG

La familia decidió recurrir a expertos externos para que les ayudaran. Tras barajar tanto equipos de consultoría centrados en la familia como otros más generales, FBCG destacó por encima del resto.

«Nuestra generación concedía gran importancia a asociarse con asesores expertos en la materia», explica Erin. La probada experiencia de FBCG —varios miembros de la familia habían leído libros y utilizado otros recursos de los expertos de FBCG— y su trayectoria con empresas familiares la diferenciaban del resto.

«Somos expertos en nuestro propio negocio, pero no necesariamente en algunos de los temas relacionados con la empresa familiar con los que nunca habíamos tratado antes», añade Erin. «Ellos pudieron identificar posibles problemas que habían visto surgir en otras familias y aportaron valiosas observaciones y sugerencias».

Mike y Nicole también encajaban bien con la cultura de la familia.

«Se tomaron el tiempo necesario para comprender realmente nuestro negocio y mostraron un interés genuino por lo que hacíamos», afirma Erin. «No parecía que estuviéramos asistiendo a una serie de conferencias impartidas por alguien que no tenía nada que ver con el negocio agrícola».

Creación conjunta de soluciones: un proceso de planificación reflexivo

El profundo compromiso de la familia con comprender y potenciar la voz de los accionistas guió su labor de diseñar y llevar a cabo un retiro de accionistas para que la familia abordara estas cuestiones.

«Cada reunión es diferente, dependiendo de lo que la familia quiera lograr», explica Mike. «Ahí es donde trabajar con su comité de planificación de retiros de accionistas fue una de las claves para el éxito del resultado».

Parte de la preparación consistió en una encuesta a los accionistas, en la que se les preguntaba si comprendían la visión a largo plazo y, lo que es más importante, qué opinaban sobre que la empresa siguiera siendo propiedad de la familia.

¿El resultado? El grupo de accionistas estaba muy alineado y tenía un fuerte deseo de seguir invirtiendo en la empresa. La encuesta también identificó algunas oportunidades de mejora, entre ellas la comunicación con los accionistas.

«Fue muy significativo, especialmente para nuestros accionistas no activos, poder ver los resultados y sentir la alineación», recuerda Erin. «Nos hizo sentir muy unidos y generó mucho orgullo en nuestra familia».

Para preparar el retiro, Nicole y Mike también entrevistaron a cada uno de los miembros de la familia.

«Después, escuché a familiares que tuvieron la oportunidad de hablar sobre recuerdos o sentimientos que nadie les había preguntado antes», señala Erin. «Eso fue increíblemente valioso antes del fin de semana».

Para asegurarse de que se escucharan todas las opiniones, también incluyeron a los cónyuges, tanto en algunas de las entrevistas como en el propio retiro, lo que supuso un cambio con respecto a sus reuniones de negocios habituales. «Reconocimos que, aunque no poseyeran acciones directamente, sus vidas estaban marcadas por su conexión con la empresa y sus opiniones importaban», añade Erin.

La clave del éxito del retiro: la comunicación previa y la participación del grupo de accionistas familiares. Los miembros de la familia llegaron al retiro bien preparados y entusiasmados por contribuir a importantes conversaciones sobre el futuro.

Creación de conocimientos compartidos y compromiso

Más de 50 miembros de la familia asistieron al retiro de dos días en Beloit, Wisconsin. En grupos grandes y pequeños, utilizando formatos interactivos como ejercicios y juegos en grupos reducidos, los asistentes debatieron cuestiones como la propiedad, los valores, la visión y la misión.

Los planificadores se enfrentaron a un reto a la hora de reunir a accionistas y miembros de la familia con niveles muy diferentes de conocimiento sobre el negocio, o sobre los negocios en general.

«Todo el mundo quiere saber cuáles son los puntos de vista de los miembros de la familia, pero para que alguien exprese su opinión, es muy importante que sienta que tiene un nivel básico de conocimiento», explica Mike.

Para desarrollar estos conocimientos, los facilitadores del FBCG repartieron una guía con definiciones de términos financieros. También realizaron ejercicios para desarrollar los conocimientos financieros de los participantes, incluido uno que profundizaba en las expectativas financieras de la familia con respecto al negocio. Para sentar las bases de esta conversación, analizaron los rendimientos típicos de diversos tipos de inversiones, incluidas las cuentas de jubilación.

Al preparar el debate sobre el rendimiento financiero que los accionistas esperan de su inversión, Mike afirma: «Hay que crear un contexto para que todos puedan expresar un punto de vista informado». Por ejemplo, preguntamos: «¿Qué rendimiento espera obtener de sus cuentas de jubilación?». Después de recopilar estos datos, preguntamos: «¿Espera que el rendimiento de su inversión en The DeLong Co sea mayor o menor? ¿Por qué?». Esto ayudó a los accionistas a crear un marco de referencia comprensible para el rendimiento de su inversión en The DeLong Co.

Nicole y Mike utilizaron los conocimientos adquiridos en las entrevistas previas al retiro para sentar a los participantes en grupos intergeneracionales, mezclando a los cónyuges con los descendientes de los fundadores, y a los que trabajaban en el negocio con los que no lo hacían.

«Hubo conversaciones entre miembros de la familia que normalmente no se sienten atraídos entre sí», recuerda Erin.

El hecho de que la reunión fuera moderada por personas ajenas a la familia, pertenecientes a FBCG, también contribuyó a su éxito. «Esto permitió que todos los miembros de la familia pudieran participar. Nadie tuvo que asumir el papel de líder, por lo que todos pudieron participar activamente en los ejercicios», señala Nicole.

Erin añade que esto situó a todos los miembros de la familia en pie de igualdad: «La mayoría de nuestras otras reuniones están dirigidas por quienes participan activamente en el negocio. En esta reunión, todos estábamos allí como miembros de la familia participando con voz igualitaria».

Fundamentos para la comunicación y la gobernanza

La familia salió de la reunión con logros concretos y planes para conseguir más. Identificaron los valores fundamentales de la familia: integridad, familia, innovación, crecimiento y calidad.

«Eso guió todo lo que hicimos después de esa reunión», recuerda Erin.

El valor «crecimiento», por ejemplo, ayudó a aclarar los objetivos de la familia para el negocio.

«No estábamos pensando en vender, pero queríamos saber si todos los accionistas de nuestra familia compartían los mismos valores», explica Erin. «Al elegir el crecimiento como valor, confirmamos que hacer crecer la empresa y mantener la propiedad familiar son prioridades que compartimos».

La familia salió del retiro con los siguientes pasos claramente definidos, entre los que se incluían concretar los valores y la visión, perfeccionar la gobernanza familiar y corporativa, y proporcionar más detalles sobre las expectativas de los accionistas y los objetivos estratégicos. La familia formó grupos de trabajo, con una mezcla de miembros de la familia que trabajan en la empresa y otros que no, para abordar estas prioridades.

El proceso de creación de consenso que utilizaron para clasificar sus prioridades hizo que todos sintieran que su voz había sido escuchada, y sentó las bases para continuar con el trabajo.

«El hecho de que todos pudieran opinar contribuyó a generar un compromiso con el trabajo futuro que iban a realizar», observa Mike.

Este alto nivel de alineación familiar también beneficia al negocio de otras maneras. Saber que la familia está comprometida con la propiedad de la empresa significa que el equipo directivo, guiado por el consejo de administración, puede reinvertir dinero en la empresa y continuar con su crecimiento.

«En la medida en que se pueda reducir la incertidumbre en todo el sistema familiar, eso es saludable para la familia y para el negocio. Realmente elimina el riesgo del sistema», añade Mike.

El retiro también sentó las bases para mejorar la comunicación y la participación familiar, incluida la creación de un comité de comunicación familiar, que trabajó en la definición de los valores familiares. Este comité pronto se convirtió en un Consejo Familiar DeLong formal.

El boletín trimestral de la familia ahora incluye noticias sobre el negocio, junto con novedades familiares sobre bodas, bebés y graduaciones. Para involucrar aún más a los miembros de la familia, desarrollaron una serie educativa en línea en la que un miembro del consejo familiar ofrece un recorrido por un nuevo sitio o explica un nuevo proyecto. Y la familia estableció una reunión formal a mitad de año: una versión en miniatura de la reunión anual de enero, seguida de una divertida actividad familiar y la participación en el desfile del 4 de julio en su ciudad natal.

Uno de los logros más significativos que surgieron del retiro fue la creación de una constitución familiar. Emulando el proceso de planificación del retiro, el comité encargado de redactarla comenzó enviando una encuesta detallada a los miembros de la familia. Los recursos de FBCG también fueron de gran ayuda.

«Fue de gran ayuda contar con un lugar de confianza al que acudir para preguntar: ¿cómo redactan otras familias su constitución familiar?», afirma Erin. «Teníamos muchas ganas de redactarla nosotros mismos, pero queríamos contar con unas directrices sobre buenas prácticas que nos sirvieran de guía. Es fantástico poder contar con profesionales en este campo tan especializado de las relaciones familiares empresariales que pueden ayudarnos a definir ese marco».

El grupo también elaboró una declaración de visión: «Cultivamos la prosperidad».

«A continuación, involucramos a empleados clave que nos ayudaron a redactar una declaración de misión, definiendo cómo llevaríamos a cabo esos valores y esa visión en las operaciones diarias de la empresa», añade Erin.

De cara al futuro

De cara al futuro, la familia está poniendo en marcha un proyecto para preservar su legado que incluye entrevistas a miembros de la cuarta generación. También están trabajando para conservar documentos y fotografías familiares, así como la historia de la empresa.

La familia también está formalizando un plan educativo para la próxima generación, creando un plan de estudios que denominan «Building Blocks» (Bloques de construcción), vinculado a los valores familiares.

«Si queremos inculcar estos valores fundamentales en los niños, debemos pensar detenidamente qué les enseñamos en cada etapa de su vida. ¿Cómo introducimos conceptos como la integridad o el crecimiento cuando están en quinto curso? ¿Cómo cambian esas conversaciones cuando llegan al instituto?», explica Erin.

El Consejo Familiar también desempeña un papel activo en la contribución a los proyectos filantrópicos de la empresa, lo que ha proporcionado otra vía para que los miembros no activos de la familia colaboren y contribuyan de manera significativa.

¿Está listo para fortalecer la alineación en su empresa familiar?
Si su familia está lidiando con cuestiones relacionadas con la visión, la comunicación o el futuro, FBCG puede ayudarle. Nuestros consultores crean la estructura, la seguridad y la claridad que las familias necesitan para mantener conversaciones significativas y tomar decisiones compartidas con confianza.

Póngase en contacto con nosotros en thefbcg.com/contact o (773) 604-5005 para explorar cómo podemos apoyar el viaje de su familia.