Aunque la mayoría de la gente está de acuerdo en que invertir en educación es una buena idea, convertir esas intenciones en algo relevante, atractivo y práctico en una empresa familiar puede suponer algunos retos desalentadores. A modo de ejemplo, consideremos el siguiente caso (los nombres y los datos de identificación se han cambiado para proteger la confidencialidad): 

La familia Miller afronta su primera transición a un grupo de propietarios primos. Situada en Mill Valley, Pensilvania, Miller Mountings ha sido un pilar de la economía local durante más de 65 años. ¿Quién iba a imaginar que este pequeño fabricante local llegaría un día a abastecerse de piezas en Corea y a vender productos ensamblados en Bélgica? Los fundadores de la empresa y los padres de los actuales propietarios habrían estado muy orgullosos del éxito del negocio y de la capacidad de los miembros de la familia para trabajar juntos durante varias décadas. 

El éxito de Miller Mountings es un reflejo de muchas empresas estadounidenses creadas justo después de la Segunda Guerra Mundial. El grupo actual de hermanos, que posee y dirige el negocio con fuerza y visión -y sus cónyuges, que han sido un apoyo fiable del negocio durante décadas-, entienden que tienen que educar y transmitir sus conocimientos a la siguiente generación. Sin embargo, cada vez que se sientan a planificar algo, se sienten abrumados. ¿Por qué? Considere estos tres factores familiares que hacen tropezar a muchas familias que planifican la educación de su creciente familia: 

¿Cómo llegar a un grupo de propietarios diverso y disperso, todos con vidas muy ocupadas? Los primos de la siguiente generación son más de 20, con edades comprendidas entre los 2 y los 25 años. Incluso si sólo se toma a los primos de 18 años o más, hay grandes diferencias: a algunos se les da bien aprender de los libros, mientras que a otros no les ha ido tan bien en la escuela; algunos tienen una mentalidad bastante empresarial, mientras que otros prefieren las artes y las ciencias; por último, como los primos van a la universidad, se han dispersado por todo el país. Uno de los primos va a vivir en Inglaterra durante los próximos años de estudios. Entonces, ¿cómo se puede llegar con éxito a un grupo tan diverso de miembros de la familia? 

¿Cómo hacer mella en todos los ámbitos de la educación que necesita la próxima generación? Cuando los hermanos y sus cónyuges hablaron de la posible educación de los primos, decidieron hacer una lluvia de ideas sobre los temas que debían tratarse. Esto es lo que enumeraron:

  • Educación empresarial en general y de nuestro negocio en particular: Finanzas básicas, incluyendo la comprensión del crecimiento, el riesgo, la rentabilidad y la liquidez, la comprensión de la estrategia de nuestro negocio y la historia de éxitos y fracasos, nuestros mercados y competidores, nuestros productos, nuestro enfoque de los recursos humanos.
  • Educación sobre la propiedad en general y nuestra propiedad en particular: Quién es el dueño de la empresa, acciones con o sin voto, fideicomisos y planificación patrimonial, acuerdos de accionistas y valoración, funciones y responsabilidades de los grupos de primos, valores, visión y misión como propietarios, nuestro consejo de administración, dónde ha estado y hacia dónde va.
  • La educación familiar en general y nuestra familia en particular: Los valores, la visión, la historia y el legado de nuestra familia. Nuestra participación y presencia comunitaria y religiosa, y nuestras actividades benéficas. Cómo tomamos decisiones, resolvemos conflictos y mantenemos una comunicación abierta y eficaz. Los estilos de comunicación personales y nuestro equipo familiar. 

Cuando los hermanos llegaron hasta aquí, estaban completamente abrumados, y ni siquiera habían hecho una lista completa. ¿Cómo se puede hacer un hueco en todas las áreas de la educación que serían necesarias para los primos? ¿Por dónde empezar?

Por último, ¿quién debía preparar e impartir la enseñanza? La familia no estaba segura, aunque ciertamente todos se preocupaban por el negocio, pero no eran los profesores más interesantes. De hecho, algunos de los hermanos eran muy aburridos como presentadores, y lo sabían. ¿Deberían pedir a su director financiero y a su director de recursos humanos que prepararan algo? ¿Deben acudir a la universidad local? ¿Cuánto costaría y cuánto tiempo supondría?

Después de años ayudando a cientos de familias a abordar la desalentadora tarea de la educación familiar, hemos descubierto algunos enfoques que ayudan a abordar los retos de estas cuestiones:

1. Aclare su propósito

Para planificar la programación de la educación, la familia debe llegar primero a un consenso sobre el propósito de la educación. ¿Por qué gastar tiempo y dinero en la búsqueda de conocimientos? ¿Qué espera conseguir?
Hay muchos buenos objetivos básicos: comprender mejor las empresas familiares; apreciar el papel de la propiedad; aprender mejores habilidades de comunicación; comprender la gobernanza; convertirse en mejores administradores del patrimonio; educar a la siguiente generación para que pueda apreciar lo que significa la empresa y determinar qué papel puede aspirar a desempeñar en el futuro; "incorporar" a los nuevos miembros de la familia, etc. Éstas son sólo algunas de las muchas prioridades de aprendizaje válidas que una familia podría establecer, por lo que es importante aclarar primero las que son más urgentes o relevantes en su familia (teniendo en cuenta que la mayoría de las familias tendrán varios objetivos para su programa de educación). Dedique un tiempo a debatir en familia cómo están creciendo la familia y la empresa y lo que esto sugiere sobre las habilidades y los conocimientos que necesitará para ser eficaz en las funciones familiares, de propiedad y empresariales que persiga en el futuro.

2. Conseguir la participación y las aportaciones de todas las partes interesadas

Esto no es tan fácil como parece. Para empezar, ¿quiénes son los principales interesados? ¿Existe un límite de edad? ¿A qué edad empezamos a educar a los miembros de la familia en estas cuestiones? ¿Solicitamos la opinión de los cónyuges como
así como de los descendientes de sangre? ¿Educamos a toda la familia o sólo a un subconjunto que desempeñará un papel más activo?  

Lo que recomendamos es que se incline por ser lo más inclusivo posible en sus esfuerzos de educación Y en su proceso de planificación del desarrollo de la educación. Según nuestra experiencia, cuanto más conozca su grupo de interés sobre la empresa, la familia y los retos y oportunidades que se derivan de la superposición de la familia y la empresa, menos conflictos habrá por cuestiones absurdas pero destructivas. Consideramos que la educación es la clave para desarrollar la propiedad psicológica, ya que es a través de la educación como se pueden reforzar o poner en marcha otros fundamentos, como los valores compartidos.

Otro reto en cuanto a las aportaciones y a la participación proviene de la máxima "no sé lo que no sé". Cuando las personas tienen poca información sobre la empresa familiar, es posible que les resulte difícil decirle lo que creen que necesitan aprender, ya que todavía no tienen suficiente información para formular estas preguntas. A veces nos parece útil proporcionar a la familia una cartilla de empresa familiar muy básica para presentarles la empresa, y repasar la familia, la gobernanza, la comunidad, los accionistas y otras cuestiones que pueden requerir su aportación a lo largo de los años, para ayudarles a empezar a pensar en los muchos temas sobre los que pueden querer desarrollar cierta soltura.

3. Construir un equipo

Determine quién dirigirá la programación educativa. Si su familia cuenta con un consejo de familia, normalmente encontramos que éste es el lugar adecuado para centrar estos esfuerzos. Si todavía no tiene un consejo de familia, pero hay un grupo ad hoc de miembros de la familia que tienen interés en impulsar la educación, haga todo lo posible para asegurarse de que se trata de un equipo bien equilibrado, idealmente compuesto por familiares que trabajan en la empresa, familiares que no trabajan en la empresa, cónyuges, descendientes consanguíneos y algunas personas jóvenes y mayores también. No hace falta un comité de 12 personas, pero hay que asegurarse de que no sea una sola persona la que cargue con todo este proyecto sobre sus hombros.

Tenga en cuenta que el proceso de trabajar en la programación de la educación es en sí mismo una magnífica oportunidad de aprendizaje. Se trata de un proyecto en el que pueden participar varias personas y que ofrece una situación en la que los miembros de la familia pueden colaborar y aprender a tomar decisiones juntos. Puede ser una forma de desarrollar el equipo de la próxima generación; de demostrar a la generación anterior que son capaces de trabajar juntos con eficacia. Por último, organizar una formación compartida puede ser una forma de conocer las habilidades ocultas de cada uno, por ejemplo: ¿quién iba a saber que la tía Martha era una profesora tan dinámica y tenía tantos conocimientos sobre filantropía y estrategias fiscales relacionadas con las donaciones?  

4. Acelerar el ritmo de trabajo

Roma no se construyó en un día, y usted no abarcará todos los conocimientos que necesita adquirir en una reunión, en un año o incluso en toda la vida. Enfoque el proceso de educación de la familia como una búsqueda continua. Nunca terminarán, así que no hay necesidad de apresurarse ni de ejercer una presión indebida, pero al mismo tiempo deben perseverar. Habrá obstáculos logísticos que serán difíciles de superar (la coordinación del calendario es algo importante), habrá nuevos problemas que surjan como más urgentes, habrá diferentes niveles de compromiso con el esfuerzo, etc. Entienda que estos baches en el camino son normales y no se desanime ni descarrile.

5. Por último, ¡diviértete!

Siempre insistimos con nuestras familias en lo importante que es
para incorporar algo de diversión en todas sus interacciones con la empresa familiar. Aunque aprender a leer los estados financieros no parezca un tema agradable para todo el mundo, si se esfuerzan por ser creativos, pueden encontrar formas sorprendentes de hacer que incluso los temas aburridos sean divertidos y atractivos. Evidentemente, algunos temas son serios y deben presentarse con la debida seriedad; la clave está en encontrar formas de inyectar diversión cuando sea conveniente, variar el método y las fuentes de transmisión de conocimientos y mezclar los medios de aprendizaje. 

Puede impartir el aprendizaje de muchas maneras diferentes y la variedad es la clave para mantener a la gente interesada. Por ejemplo, puede ofrecer lecturas sugeridas, realizar presentaciones en PowerPoint, traer a presentadores expertos, participar en debates en grupos pequeños, realizar juegos de resolución de problemas, visitar sitios empresariales, etc. La cuestión es que no quiere pasar horas sentado en una sala repasando contenidos áridos, ya que esa es una receta segura para alejar a los miembros de la familia que pueden estar menos comprometidos con el aprendizaje (que, por supuesto, suelen ser los que más lo necesitan).

Aunque ciertamente es mucho trabajo, la educación de la empresa familiar es una inversión fundamental para el éxito a largo plazo de su familia y su negocio. No se deje abrumar por el tamaño y la escala del proyecto educativo; coma el elefante de un bocado a la vez. Los programas educativos de éxito son diferentes de una familia a otra. El mejor contenido es siempre un reflejo de las prioridades actuales de la empresa y de la familia, determinado con la aportación de una amplia sección de la familia. Además, las familias que están más satisfechas con sus programas educativos son las que tienen un compromiso a largo plazo con el proceso, proporcionan regularmente conocimientos de diversas formas atractivas a toda la familia, no se dejan desviar por los desafíos logísticos que inevitablemente serán una fuente de frustración, e inyectan diversión siempre y cuando sea posible.