Un grupo de accionistas cohesionado y bien informado es una enorme ventaja competitiva para las empresas familiares. ¿Cómo se puede mejorar la comunicación, la educación y la participación de los accionistas de la siguiente generación en la empresa familiar? ¿Cómo puede crear entusiasmo entre los miembros de la familia -todos ellos muy ocupados con sus propias vidas- por una empresa que puede no ser muy atractiva para ellos por toda una serie de razones?

Por otro lado, cuando los accionistas claman por participar y educarse, ¿cuál es la forma más adecuada de responder a su interés? ¿Cuál es la mejor manera de estructurar su exposición, y quién se tomará el tiempo y el esfuerzo para que la experiencia sea positiva?

En todo el mundo, las familias se han enfrentado a estas cuestiones y han dado respuestas maravillosas e innovadoras. He aquí algunas de las mejores ideas que hemos encontrado recientemente para que las consideres y las adaptes.

Día del Accionista Familiar en el Trabajo

Esta idea se le ocurrió a un joven de 20 años, miembro de la cuarta generación de una empresa editorial conocida a nivel nacional. "Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a educar e implicar a los hijos de los empleados durante el Día de llevar a nuestras hijas e hijos al trabajo. ¿Por qué no hacer el mismo esfuerzo para nuestros accionistas familiares, especialmente en la siguiente generación?"

El Día de Llevar a Nuestras Hijas al Trabajo fue introducido en 1993 por la revista Ms. La esperanza era que pasar un día en el lugar de trabajo inspirara a las chicas a buscar opciones profesionales que de otro modo habrían sido invisibles para ellas. El concepto se ha extendido con gran éxito a los chicos y chicas de muchas empresas de todos los tamaños en EE.UU. Las empresas que siguen activamente este programa creen que crea vínculos más estrechos con los empleados, aumenta la calidad de su futura mano de obra y, en general, sirve a sus comunidades.

Es fácil adaptar este concepto a los accionistas.

  • Planifique un día al año en el que los accionistas puedan seguir a los empleados de los departamentos que les interesan. 
  • Crear experiencias divertidas, emocionantes y atractivas para los accionistas.
  • Incluya una reunión de tipo asamblea en algún momento del día. Muestre a los principales ejecutivos, comparta proyectos innovadores, diseccione a los competidores y a los clientes, presente las oportunidades profesionales, etc.
  • Destacar las habilidades y conocimientos más necesarios para que la empresa cumpla su estrategia.
  • Aproveche los materiales existentes en la empresa, como el programa de orientación para nuevos empleados, la formación sobre productos o las comunicaciones con los clientes.

Los beneficios potenciales de este enfoque van en ambas direcciones, ya que los propietarios tienen una exposición breve y agradable a su negocio, y los empleados tienen una experiencia cercana y personal con propietarios que de otro modo serían distantes.

Universidades de Accionistas

Tanto si se trata de una pequeña empresa con una sola sede como de una empresa de ámbito mundial, puede beneficiarse de una formación e información de los accionistas programada con regularidad y bien organizada. Puede ser una conferencia telefónica mensual, una actualización financiera trimestral, una visita semestral a la empresa o un punto del orden del día en la junta anual de accionistas. Considere la posibilidad de adaptar estos enfoques probados a su situación:

  • Sondee a los accionistas para determinar los temas de mayor interés. A continuación, establezca un calendario educativo de 12 meses con fechas fijadas con mucha antelación.
  • Planifique cuidadosamente el lugar, el horario y la estructura para maximizar la asistencia. Considere la posibilidad de rotar el lugar de la reunión para mostrar las instalaciones o los clientes importantes, y para llegar al mayor número de accionistas.
  • Cree un presupuesto y unas directrices de gastos para garantizar un proceso justo. Pagar para reunir a los accionistas familiares lejanos. Pagar para traer expertos a las reuniones. Pagar para crear comidas sabrosas, entornos propicios y experiencias memorables de creación de equipos. Algunas familias incluso pagan a los asistentes un pequeño estipendio por su tiempo, argumentando que los accionistas bien informados logran una ventaja competitiva.

Una gran familia de tercera generación celebra cada año la Semana de la Educación de los Accionistas. Cada verano llevan a los miembros de la familia a la sede de la empresa durante una semana completa. Combinan la formación de equipos, las presentaciones corporativas, la educación financiera, la fijación de objetivos de los propietarios, las visitas a las instalaciones, las actualizaciones de los clientes y los competidores, la evaluación y el asesoramiento profesional individual, y simplemente la diversión. Este enfoque les ha ayudado a unir un grupo de accionistas cohesionado -a través de dos generaciones, múltiples ramas de la familia y muchas zonas horarias- que se ha mantenido unido durante las épocas de auge y caída en la industria cíclica de esta empresa.

Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la educación de los accionistas

Mantenga a los miembros de la familia directamente involucrados en todos los aspectos de la educación. La programación, la financiación, la preparación y la presentación de los programas deben incluir la participación directa de los miembros de la familia. He aquí un ejemplo: Un fabricante de autopartes de cuarta generación en el suroeste necesitaba educar a un gran grupo de la siguiente generación sobre la estructura de propiedad. Una compleja red de fideicomisos y participaciones inmobiliarias, junto con los principales negocios operativos, hacían que la situación fuera difícil de entender. Incluso después de varias presentaciones, los G3 seguían sin saber quién era dueño de qué. Un miembro del G4 trabajó con el director financiero de la empresa para preparar un resumen financiero. Una de cada tres diapositivas contenía la imagen de un coche rápido y atractivo, seleccionado por un joven. Tanto si se trata de un Ferrari rojo como de un Austin antiguo, estos coches proporcionan risas, alivio mental y pura diversión. La familia no sólo comprendió mejor su estructura de propiedad, sino que salió de la presentación con mucho ánimo, una reunión que nunca olvidará.

Factores que promueven el éxito de la educación y la participación de los accionistas:

  • Programado regularmente y planificado con mucha antelación (calendario móvil de 6 a 12 meses)
  • Requiere poco tiempo y energía
  • Participación de los accionistas en la planificación y presentación del programa 
  • Enfoque bien planificado con temas que se apoyan deliberadamente unos en otros
  • Lugares y enfoques divertidos, activos y creativos
  • Utilización de los materiales existentes (formación sobre ventas y productos, boletines informativos, materiales de marketing, formación de directivos, orientación de nuevos empleados, etc.)
  • Coordinación de los horarios con las reuniones del consejo de administración, las reuniones de la fundación, las sesiones de planificación patrimonial, etc., de forma que se fomente la participación
  • Evaluación periódica y ajuste del contenido y el proceso

No espere hasta el último momento. Avise con suficiente antelación para que la gente pueda incluirlo en su agenda. Planifique cuidadosamente los materiales e invierta los recursos adecuados para que las sesiones sean pulidas y profesionales. Evalúe y ajuste periódicamente los materiales y los enfoques en función de los comentarios de los accionistas.

Creen la expectativa de que los accionistas asistirán a estas sesiones de forma regular. La participación y la educación de los accionistas deben tener lugar de forma moderada y constante. Sin un enfoque estratégico y proactivo, la mayoría de las familias se encuentran inmersas en ráfagas de actividad frenética seguidas de años de inactividad. Como ocurre con cualquier tipo de ejercicio físico, se sabe que esto no conduce a la fuerza, sino al uso excesivo de los sistemas débiles y, en última instancia, a las lesiones.

Formas alternativas de involucrar y exponer a la próxima generación a su negocio:

  • En primer lugar, lo ya probado: Ofrezca prácticas, trabajos de verano o misiones cortas.
  • Comprobar e informar: Asigna a uno o dos miembros de la familia para que investiguen un área de la empresa y preparen un informe para el resto de los accionistas. O bien, investiga los sectores y mercados en los que opera la empresa.
  • Revisión de publicaciones: Recoge todas las publicaciones relacionadas con la empresa familiar, como folletos de marketing, memorandos internos, orientaciones para empleados y planes estratégicos. ¿Qué revela el análisis? ¿Qué frases o palabras siguen apareciendo? ¿Qué valores se indican? ¿Qué falta?
  • Asistir a una reunión de ventas, una reunión de planificación estratégica o una reunión de planificación de ventas. Prepara un informe para el resto de los accionistas.
  • Acompañara un ejecutivo familiar o no familiar.