El éxito de las transiciones de propiedad requiere accionistas fuertes y bien informados. Un grupo de accionistas cohesionado y bien informado es una enorme ventaja competitiva para una empresa familiar. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar, educar e involucrar a la siguiente generación de accionistas en su empresa familiar? ¿Cómo puede crear entusiasmo entre los miembros de la familia -todos ellos muy ocupados con sus propias vidas- por una empresa que puede no ser muy atractiva para ellos, por toda una serie de razones?

Por otro lado, cuando los accionistas claman por la participación y la educación, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar su interés? ¿Cuál es la mejor manera de estructurar su exposición, y quién se tomará el tiempo y el esfuerzo para que la experiencia sea positiva?

En todo el mundo, las familias se han enfrentado a estas cuestiones y han dado respuestas maravillosas e innovadoras. He aquí algunas de las mejores ideas que hemos encontrado recientemente, para que las consideres y las adaptes.

Lleva a tufamilia alDía del Trabajo
Esta idea se le ocurrió a un miembro de más de 20 años de la cuarta generación de una empresa editorial conocida a nivel nacional. "Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a educar e involucrar a los hijos de los empleados durante el Día de llevar a tu hijo o hija al trabajo. ¿Por qué no hacer el mismo esfuerzo para nuestros accionistas familiares, especialmente en la siguiente generación?"
Es fácil adaptar este concepto para los accionistas.

  • Planifique un día al año en el que los accionistas puedan seguir a los empleados de los departamentos que les interesan. Lo ideal es que los miembros de la familia puedan seguir a otros miembros de la familia.
  • Crear experiencias divertidas, emocionantes y atractivas para los accionistas.
  • Incluya una reunión grande, tipo asamblea, en algún momento del día.
    • Mostrar a los principales ejecutivos.
    • Compartir proyectos innovadores.
    • Hablar de los competidores y los clientes.
    • Presentar las oportunidades de carrera
    • Destacar las habilidades y conocimientos más necesarios para que la empresa cumpla su estrategia.

Los beneficios potenciales de este enfoque van en ambas direcciones, ya que los propietarios tienen una exposición breve y agradable a su negocio, y los empleados tienen una experiencia cercana y personal con propietarios que de otro modo serían distantes.

Universidades de los accionistas
Tanto si se trata de una pequeña empresa con una sola sede como de una empresa de ámbito mundial, puede beneficiarse de una formación e información de los accionistas programada con regularidad y bien organizada. Puede tratarse de una conferencia telefónica mensual, una actualización financiera trimestral, una visita semestral o un punto del orden del día en la junta anual de accionistas. Considere la posibilidad de adaptar estos enfoques probados a su situación:

  • Sondee a los accionistas para determinar los temas de mayor interés. A continuación, establezca un calendario educativo de 12 meses con fechas fijadas con mucha antelación.
  • Planifique cuidadosamente el lugar, el horario y la estructura para maximizar la asistencia. Considere la posibilidad de rotar el lugar de la reunión para mostrar las instalaciones o los clientes importantes y para llegar al mayor número de accionistas.
  • Cree un presupuesto y unas directrices de gastos para garantizar un proceso justo. Pagar para reunir a los accionistas familiares lejanos. Pagar para traer expertos a las reuniones. Pagar para crear comidas sabrosas, entornos propicios y experiencias memorables de creación de equipos. Algunas familias incluso pagan a los asistentes un pequeño estipendio por su tiempo, argumentando que los accionistas bien informados son una ventaja competitiva.
  • Aproveche los materiales existentes en la empresa, como el programa de orientación para nuevos empleados, la formación sobre productos o las comunicaciones con los clientes.

Una gran familia de tercera generación celebra cada año la Semana de la Educación de los Accionistas. Cada verano llevan a los miembros de la familia a la sede de la empresa durante una semana completa. Combinan la formación de equipos, las presentaciones corporativas, la educación financiera, la fijación de objetivos de los propietarios, las visitas a las instalaciones, las actualizaciones de los clientes y de la competencia, la evaluación y el asesoramiento profesional individual, y simplemente la diversión. Este enfoque les ha ayudado a unir un grupo de accionistas cohesionado -a través de dos generaciones, múltiples ramas de la familia y muchas zonas horarias- que se ha mantenido unido durante las épocas de auge y caída en la industria cíclica de esta empresa.

Loque hay que hacer y lo que no hay que hacer en materia de educación de los accionistas
Haga que los miembros de la familia participen directamente en todos los aspectos de la educación. La programación, la financiación, la preparación y la presentación de los programas deben incluir la participación directa de los miembros de la familia. He aquí un ejemplo: Un fabricante de autopartes de cuarta generación en el suroeste del país necesitaba educar a un gran grupo de la siguiente generación sobre la estructura de propiedad. Una compleja red de fideicomisos y participaciones inmobiliarias, junto con los principales negocios operativos, hacían que la situación fuera difícil de entender. Incluso después de varias presentaciones, los G3 seguían sin saber quién era dueño de qué. Un miembro del G4 trabajó con el director financiero de la empresa para preparar un resumen financiero. Una de cada tres diapositivas contenía la imagen de un coche rápido y atractivo, seleccionado por el joven. Tanto si se trata de un Ferrari rojo como de un Austin antiguo, estos coches proporcionan risas, alivio mental y pura diversión. La familia no sólo comprendió mejor su estructura de propiedad, sino que salió de la presentación con mucho ánimo; fue una reunión que nunca olvidarán.

No espere hasta el último momento. Avise con suficiente antelación para que la gente pueda incluirlo en su agenda. Planifique los materiales con cuidado e invierta atención y recursos para que las sesiones sean pulidas y profesionales. Evalúe y ajuste periódicamente los materiales y los enfoques en función de los comentarios de los accionistas.

Creen la expectativa de que los accionistas asistirán a estas sesiones de forma regular. La participación y la educación de los accionistas deben tener lugar de forma moderada y constante. Sin un enfoque estratégico y proactivo, la mayoría de las familias se encuentran inmersas en ráfagas de actividad frenética seguidas de años de inactividad. Como ocurre con cualquier tipo de ejercicio físico, se sabe que esto no conduce a la fuerza, sino al uso excesivo de los sistemas débiles y, en última instancia, a las lesiones.

Comunicación con los accionistas
¿Cuál es su presupuesto de comunicación con los empleados? ¿Cómo se compara con su presupuesto de comunicación con los accionistas? Muchas empresas familiares sofisticadas y exitosas que se comunican regularmente y a fondo con sus empleados carecen del mismo tipo de enfoque organizado para las comunicaciones con los accionistas. No hay presupuesto. No hay personal. Y, lo que es más importante, sólo hay un mero goteo de información que fluye hacia los accionistas de forma regular.

En esta era digital, puede ser muy fácil crear vehículos de comunicación para mantenerse conectado con los accionistas de la familia. Algunos de ellos son los siguientes:

  • Página web de la familia.
  • Boletín familiar (puede ser digital): La frecuencia es la clave aquí. Incluso una actualización mensual con noticias de novedades importantes de la empresa, cambios de personas, cambios familiares, etc. Considere la posibilidad de tener un editor de la siguiente generación que recoja las noticias de cada rama o miembro de la familia.
  • Hoja informativa sobre la empresa familiar: Una hoja informativa de una página para los accionistas familiares, actualizada al menos anualmente. Puede incluir información general sobre la familia, la empresa y la propiedad. Puede enumerar las ubicaciones de la empresa, los productos y los esfuerzos especiales. Es una hoja de trucos: "Todo lo que necesita saber sobre la empresa de la que es propietario pero que temía preguntar".
  • Conferencias telefónicas con los accionistas o reuniones por vídeo en línea.

Muchas empresas familiares multigeneracionales de éxito han descubierto que la participación de los accionistas da excelentes resultados, beneficiando tanto a la familia como a la empresa.