En nuestro servicio de consultoría a las familias y sus empresas, a menudo utilizamos evaluaciones para aclarar las necesidades individuales y organizativas de manera que informen más profundamente los próximos pasos para los líderes familiares y los directores de las empresas. También nos hemos dado cuenta de que las empresas utilizan habitualmente herramientas basadas en datos para obtener información y de que están apareciendo en el mercado nuevas evaluaciones diseñadas para su uso específico en la empresa familiar. Esto es especialmente útil para que las familias se basen en datos imparciales -en lugar de en emociones- para tomar decisiones de mayor calidad, especialmente cuando se trata de navegar por las complejidades del sistema familiar.   

Los líderes de la empresa familiar pueden utilizar el análisis de la evaluación para considerar a un miembro de la familia para su promoción dentro de la empresa, desarrollar la capacidad de liderazgo de un miembro de la siguiente generación o determinar las posibles funciones de gobierno de un miembro de la familia. Las evaluaciones también pueden ser una forma de que las familias identifiquen y mejoren los hábitos de comunicación guiados por los datos de retroalimentación.

Evaluación de empresas 101

Las evaluaciones adoptan diversas formas, desde simples encuestas o entrevistas hasta complejos informes estadísticamente robustos y con múltiples evaluadores. Por ejemplo, el equipo de Servicios al Cliente de FBCG realiza entrevistas con miembros individuales de la familia para evaluar lo que ésta necesita y cómo FBCG podría ser más útil para ellos y su empresa. A los miembros de la familia se les hacen preguntas clave sobre sus principales preocupaciones y retos actuales, así como sobre las cualidades que buscan en un consultor. Nuestro equipo utiliza estos datos para confirmar las necesidades y los objetivos declarados y proponer un camino a seguir. Este proceso crea una alineación y produce un mayor compromiso de la familia para obtener mejores resultados a largo plazo.

De hecho, si se pidiera a los consultores de empresas familiares que resumieran en una frase los pasos de su trabajo con las familias y sus empresas, la respuesta incluiría muy probablemente 1) evaluar, 2) recomendar y 3) apoyar. Nuestra importante labor de acompañar a una familia implica siempre la evaluación de los puntos fuertes y las necesidades tanto de la familia como de la empresa, seguida de recomendaciones para el apoyo individual y familiar y el cambio organizativo, todo ello basado en la información recogida en el proceso de evaluación. Esto supone un reto, ya que sólo existen unas pocas herramientas que miden y evalúan expresamente las necesidades de las familias asociadas a empresas multigeneracionales.

Recogida de datos para una mejor toma de decisiones

Aunque hablar con las partes interesadas es siempre un buen punto de referencia en la toma de decisiones, hay una amplia gama de herramientas más formales que los líderes empresariales pueden utilizar para proporcionar datos que informen sobre juicios sólidos. Existe una evaluación para casi todo lo que se quiera medir, desde los objetivos financieros hasta la satisfacción de los empleados. Los directivos de las empresas pueden utilizar los resultados de las evaluaciones para descubrir los factores de predicción del éxito en el trabajo que incluyen las habilidades necesarias para realizar las tareas básicas, pero también aspectos menos obvios del trabajo como la agilidad de aprendizaje y la colaboración. 

Las herramientas de medición proporcionan una visión del éxito del rendimiento individual y del equipo e identifican las lagunas que pueden estar impidiendo ese éxito. Estas evaluaciones también producen datos precisos que abordan los elementos interpersonales "más suaves" del liderazgo eficaz y las interacciones humanas. Este conocimiento es esencial para ayudar a las empresas familiares en la transición del liderazgo y la propiedad a la siguiente generación en entornos cada vez más complejos. En la planificación de la continuidad, la generación mayor puede preguntarse: "¿Cuándo es el mejor momento para transferir la propiedad y el control a estos niños bien intencionados pero ingenuos?" Al mismo tiempo, la generación más joven se pregunta: "¿Qué puedo hacer para demostrar que soy capaz de dirigir esta empresa familiar?" 

Mientras que este tipo de decisiones suelen estar influenciadas por la intuición, las corazonadas o incluso los prejuicios, una evaluación eficaz de las capacidades de liderazgo de las próximas generaciones proporciona datos que no sólo informan de la intuición, sino que ayudan a tomar decisiones estratégicas sólidas para la empresa familiar. Todo ello reduciendo el riesgo de desacuerdos familiares sobre esas decisiones.

Tipos de evaluaciones

Hay muchas herramientas orientadas a la personalidad y al comportamiento que pueden ayudar a las personas y a los equipos a comprender mejor sus rasgos únicos y sus puntos ciegos. Las evaluaciones relacionadas con el comportamiento o la personalidad, como Myers-Briggs, DISC, Eneagrama, Hogan, Strengths Finder, etc., están diseñadas para ayudar a evaluar o proporcionar información sobre cómo un individuo podría responder o pensar típicamente en una circunstancia determinada. Los resultados pueden ayudar a esa persona a identificar y gestionar los comportamientos menos deseables, al tiempo que se profundiza en la comprensión de cómo aumentar su propia eficacia. Dentro de los equipos, estas herramientas de evaluación también ayudan a aprovechar las diferencias individuales de manera que aumenten la eficacia del equipo al tiempo que se gestionan los posibles conflictos.

Evaluaciones cualitativas o cuantitativas

También son útiles otros tipos de herramientas de medición. Las evaluaciones cualitativas utilizan palabras, imágenes o contenido digital para describir un comportamiento o actuación, mientras que las cuantitativas utilizan números para describir un comportamiento o actuación. Ambas son útiles, de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se ve un evento deportivo suele haber varios comentaristas. Uno de ellos se encarga de la narración cualitativa de las jugadas. La segunda persona proporciona las comparaciones estadísticas y los datos cuantitativos. 

Evaluaciones personales y de equipo

Las evaluaciones individuales, como las mencionadas anteriormente, se centran en el comportamiento de un individuo o en los resultados de su rendimiento. Por ejemplo, cuando Mark llega tarde al trabajo o supera un objetivo de ventas, un autoinforme individual de personalidad evalúa lo que piensa Mark, aunque pueda ser inexacto o estar inflado. Las evaluaciones de equipo se centran en el resultado de comportamiento o rendimiento común de un grupo. Un ejemplo sería la puntuación de compromiso del equipo de Mark o la puntuación de retención del equipo después de 12 meses, o un hito relacionado con la planificación de la continuidad de la empresa familiar de Mark.

Evaluaciones de múltiples fuentes

En las evaluaciones de múltiples calificadores o fuentes se suele pedir a los líderes que soliciten la opinión de sus gerentes, compañeros y subordinados directos en forma de revisiones de retroalimentación de 360 grados. Estos datos se comparten de forma confidencial con el participante y se crea un plan de acción para el futuro basado en los comentarios. Por ejemplo, un miembro de la4ª generación de la familia que está siendo considerado para un puesto de gestión dentro de la empresa familiar podría participar en un proceso anónimo de 360 para determinar los puntos ciegos y las percepciones que deben abordarse para garantizar su éxito en el nuevo puesto.

Evaluaciones basadas en valores

Las evaluaciones basadas en valores ayudan a las familias a identificar los puntos fuertes característicos que todos coinciden en describir cómo florece la familia cuando está en su mejor momento. Con esta evaluación, una familia determinó que sus principales puntos fuertes eran "la gratitud, la equidad y la espiritualidad" y pudo perfeccionar las prácticas de comportamiento específicas de los miembros de la familia que eran coherentes con estos puntos fuertes.

Conclusión:

En nuestro trabajo continuo con empresas familiares complejas, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la sucesión, la gobernanza y las funciones de liderazgo, especialmente cuando se considera a miembros de la familia para esos puestos. La evaluación de estas complejidades interpersonales más suaves del liderazgo dentro de la empresa familiar, junto con los tipos más tradicionales de evaluaciones comparativas, puede proporcionar pruebas basadas en datos para el desarrollo y la continuidad de líderes familiares eficaces. Las evaluaciones también pueden aumentar la calidad y la objetividad de las decisiones importantes para garantizar el éxito de la empresa familiar, la fundación, la oficina familiar o el consejo familiar.

Como puede ver, creemos que los beneficios de las evaluaciones son inconmensurables.