¿Qué tienen en común un equipo de asesoramiento multidisciplinar (MD Advising) para empresas familiares y un equipo de boxes de Fórmula 1?

Mucho más de lo que se piensa.

Un equipo de boxes es un grupo de especialistas que trabajan juntos para atender a los coches de carreras lo más rápidamente posible y devolverlos a la pista para un determinado evento de carreras. Cada persona tiene su trabajo/experiencia específica y juntos pueden abordar una serie de problemas relacionados con el vehículo y el conductor, desde un neumático pinchado hasta un motor que funciona mal o la fatiga del conductor. Deben comunicarse estrechamente y trabajar con la mayor colaboración posible.

Del mismo modo, un equipo de MD Advising está formado por especialistas con el objetivo compartido de ayudar a una empresa familiar a "acelerar" hacia la continuidad y los resultados positivos para la empresa y la familia. También deben comunicarse eficazmente y colaborar entre disciplinas para obtener los mejores resultados. Este artículo está diseñado para ayudarle a usted, el cliente, a entender qué es lo que hace que un equipo de asesoramiento de DM sea bueno y cómo construir uno específicamente para su empresa familiar.

El concepto de equipos de asesoramiento multidisciplinar

Los equipos multidisciplinares están formados por una variedad de expertos que apoyan a las empresas familiares en el proceso de continuidad, incluyendo especialistas en planificación patrimonial, contables, abogados, gestores de patrimonio, especialistas en seguros, terapeutas familiares, entrenadores, estrategas empresariales y otros. Cada uno de estos expertos atiende una necesidad específica de la empresa familiar en su camino hacia la continuidad. Ningún asesor puede satisfacer todas las necesidades de una empresa familiar. Por lo general, se necesitan diversos servicios, desde el establecimiento de prácticas de gobierno hasta la elaboración de un acuerdo de accionistas, pasando por la creación de políticas que ayuden a gestionar la relación entre la familia y la empresa.

Cuando un asesor trabaja en un solo ámbito de la empresa familiar en función de sus conocimientos técnicos, su ámbito se limita a ese aspecto específico de la empresa familiar. Esta perspectiva limitada puede llevarles a hacer suposiciones incorrectas o a tener una visión incompleta de las necesidades de soluciones de la familia. Al igual que el proverbio de los ciegos que sólo tocan una parte del elefante, los asesores que sólo ven un ámbito de la empresa -ya sea relacionado con la familia, el negocio o la propiedad- a menudo no adoptan soluciones que sirvan a toda la empresa.

El asesoramiento multidisciplinar consiste en pasar de un enfoque monodisciplinar tradicional a una visión empresarial más amplia de la comprensión de las necesidades de una familia, especialmente en lo que se refiere a la planificación de la continuidad. En este enfoque, un equipo de MD Advising trabaja estrechamente tanto con la familia como con otros asesores de diferentes disciplinas para ofrecer soluciones empresariales más eficaces y completas. Piense en un enfoque multidisciplinar como el adoptado por un grupo de profesionales con experiencias, cualificaciones y habilidades complementarias que contribuyen a la consecución de los objetivos comunes de la empresa familiar.

Beneficios de un enfoque de asesoramiento de MD

El enfoque de MD Advising tiene múltiples beneficios tanto para las familias como para los asesores, entre ellos

  • Complemento completo de conocimientos y habilidades: Dado que ningún asesor está totalmente equipado para abordar todos los problemas de la empresa familiar, el enfoque de la MD puede ofrecer el complemento completo de conocimientos y herramientas necesarias para abordar las complejidades relacionadas con la continuidad de la empresa familiar.
  • Compartir la información: Con un enfoque de MD Advising, la familia ya no tiene que servir de "centro de intercambio" de toda la información proporcionada por un conjunto de asesores independientes. Los asesores pueden compartir la información entre ellos en beneficio de la familia y presentar un plan coherente y completo.
  • Solución sinérgica de problemas: Las empresas familiares son complejas. El enfoque de la MD permite no sólo compartir información entre los asesores, sino integrar ideas y soluciones, cada una de ellas informada por las demás, de modo que el conjunto sea mayor que la suma de sus partes.
  • Experiencia profesional colaborativa y estimulante: Trabajar con empresas familiares puede ser una experiencia gratificante pero solitaria, con una mínima interacción con los colegas. Por el contrario, MD Advising ofrece a los asesores la oportunidad de trabajar estrechamente con otros expertos en empresas familiares, aprendiendo de ellos a la vez que ofrecen soluciones empresariales más eficaces, creativas e integradoras y teniendo una experiencia más agradable basada en la interacción del equipo.

Por todas estas razones, un enfoque de asesoramiento de MD ofrece un gran valor. Sin embargo, hacerlo bien implica superar algunos retos inevitables y una preferencia deliberada por parte del cliente.

Desafíos de la asesoría en MD

A veces, los asesores no ven los problemas a los que se enfrenta una familia fuera de su disciplina técnica porque su formación construye una lente particular que entrena su ojo, o se sienten protectores de sus clientes y no quieren necesariamente traer a otros profesionales. Algunos asesores creen que pueden satisfacer todas las necesidades de sus clientes por sí mismos, aunque estén fuera de su campo de acción, o puede que no tengan otros recursos que ofrecer. A continuación se resumen algunos de los principales retos a los que se enfrentan los equipos de asesoramiento de MD:

Encontrar el equipo adecuado: A menudo es bastante difícil encontrar un proveedor eficaz de asesoramiento a empresas familiares, por no hablar de un equipo completo. De hecho, muchos asesores pueden no saber a dónde acudir para encontrar especialistas complementarios cuando se trata de cuestiones empresariales complicadas. Por ello, a menudo el primer reto es identificar a los miembros adecuados del equipo de MD Advising, ya sea a través de una red establecida o de referencias. Un segundo reto está relacionado con la búsqueda de miembros del equipo cualificados que aporten no sólo conocimientos técnicos, sino también capacidades relacionadas con el trabajo en equipo eficaz, la comprensión de un buen proceso y un fuerte talento interpersonal y de colaboración.

Retos relacionados con la comunicación y las perspectivas: Cualquier grupo de trabajo se enfrentará a problemas de comunicación y a posibles conflictos derivados de las perspectivas divergentes. Pero el propio concepto de MD Advising se basa en la integración de diferentes áreas de experiencia y puntos de vista. La idea, por tanto, es buscar miembros del equipo que sepan identificar y gestionar las dinámicas emocionales e interpersonales, y adoptar un enfoque proactivo de la comunicación, como la realización de comprobaciones periódicas, y el desarrollo de una cultura de equipo basada en la transparencia, la honestidad y el respeto.

Cuestiones relacionadas con el ego: En relación con el punto anterior, los egos de los miembros del equipo también pueden influir en la dinámica del grupo, especialmente si se incorporan asesores individuales de éxito a un equipo. Los especialistas que están acostumbrados a tener la "oreja" o el favor de la familia pueden sentirse amenazados al compartir el asesoramiento con los demás, por lo que hay que contar con algunos baches en el camino y adoptar un enfoque estratégico de la comunicación y la cultura general.

Desarrollar una relación de trabajo basada en la confianza: Incluso si se encuentra lo que parece ser el grupo adecuado de asesores para colaborar como equipo de MD Advising, crear una sólida relación de trabajo entre ellos llevará tiempo: tiempo colaborando en soluciones integradoras y resolviendo problemas interpersonales. El objetivo, por lo tanto, es empezar con el fin en mente: crear una alianza de asesores a largo plazo para abordar los desafiantes problemas de la empresa familiar.

Construir un equipo de asesoramiento de MD de alto rendimiento

Es fundamental que el cliente adopte un enfoque estratégico para crear el equipo de asesoramiento de MD de mayor rendimiento. Los equipos de MD Advising que tienen éxito utilizan estructuras clave que les ayudan a empezar con el pie derecho, incluyendo:

  • Un compromiso con los objetivos comunes
  • Funciones y responsabilidades definidas
  • Clarificación de la toma de decisiones, la comunicación y los procedimientos de trabajo
  • Buenas relaciones personales y comunicación

Estos elementos pueden parecer sencillos, pero darles vida y mantenerlos requiere un esfuerzo e intencionalidad continuos, con todos los miembros del equipo dedicados a obtener resultados colectivos positivos. Hay muchas maneras de trabajar para lograr los ideales del Asesoramiento de Equipos de MD.

He aquí tres estrategias que han funcionado bien en varios equipos de asesoramiento:

Estrategia 1: Pida a su equipo de asesores de DM que elabore una carta

Puede ser útil comenzar con una carta escrita que establezca los acuerdos clave del equipo que ayuden a los miembros del equipo a discutir y alinearse en torno a cómo van a trabajar juntos, incluyendo:

  • Propósito/Objetivos
  • Estrategia de comunicación
  • Acuerdo de gestión de conflictos
  • Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo
  • Acuerdos sobre las tarifas
  • Acuerdo de confidencialidad
  • Proceso de actualización del progreso
  • Proceso de retroalimentación entre pares

Aunque la carta sirve de importante recordatorio de los acuerdos del equipo, el debate en sí mismo suele ser la parte más valiosa del ejercicio. No es necesario que la carta sea larga. A menudo bastan una o dos páginas si es sucinta.

Estrategia 2: Crear seguridad psicológica

Se ha demostrado que la seguridad psicológica del equipo es uno de los factores más importantes para el rendimiento del equipo y la satisfacción de sus miembros. Como describe la profesora de Harvard Amy Edmonson (1999), "la seguridad psicológica es la creencia de que uno no será castigado o humillado por expresar sus ideas, preguntas, preocupaciones o errores".

En otras palabras, un equipo fuerte de MD Advising será como una familia de apoyo, en la que se esperan contribuciones de gran valor, pero en la que los miembros se sienten constantemente valorados, reconocidos y respetados, incluso cuando se enfrentan a desafíos.

Estrategia 3: Fomentar la franqueza y la autenticidad

La idea de fomentar la autenticidad y el diálogo honesto y franco está estrechamente relacionada con el concepto de seguridad psicológica. Los miembros del equipo deben ser capaces de aportar su "yo real" al trabajo y admitir cuando se enfrentan a retos profesionales o personales que pueden afectar a sus contribuciones o sentir frustración por el funcionamiento o el progreso del equipo.

Aquí, las prácticas clave a las que hay que aspirar incluyen:

  • Comprométete contigo mismo y con los miembros de tu equipo a ser honesto y abierto sobre lo que funciona y lo que no funciona del proceso, con respeto y sensibilidad, por supuesto.
  • Cree una base de confianza mostrando aceptación y respeto por las perspectivas o ideas de los demás, aunque difieran de las suyas.
  • Demuestre su liderazgo levantando la mano para las responsabilidades o procesos clave, como la supervisión del progreso del equipo o la iniciación de la retroalimentación del equipo.
  • Admitir cuando se comete un error y reconocer el impacto que puede tener en los compañeros de equipo o en las familias de los clientes.

Conclusión:

Un enfoque de asesoramiento en materia de DM es muy útil para las empresas familiares, dadas sus complejidades y la necesidad de una variedad de conocimientos técnicos (tanto de proceso como de contenido). Seguir las ideas que aquí se presentan puede reportar grandes beneficios tanto para la empresa familiar a través de múltiples generaciones como para los propios equipos.

Si es usted asesor y desea saber más sobre el enfoque de asesoramiento de MD, descargue esta versión ampliada del artículo de Wendy.


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