De muchas maneras prácticas, las familias se guían y se mantienen unidas por los documentos que crean y comparten. Los documentos esenciales que ayudan a dotar a las familias de negocios de una organización fundamental van desde complejos documentos legales de planificación patrimonial hasta sencillas pero poderosas declaraciones de visión y propósito.
Los documentos esenciales ayudan a las familias a definir, estructurar y mantener el éxito a través de las generaciones. Las familias emprendedoras multigeneracionales y las oficinas familiares de mayor éxito utilizan una serie de descripciones operativas o acuerdos "morales" como medio para gestionar la complejidad de tener familia y negocio mezclados. La intención no es añadir burocracia, sino añadir organización y claridad para que los miembros de la familia de todas las edades puedan entender mejor el sistema del que forman parte. Es fundamental tener en cuenta los documentos que ya se tienen, los que pueden necesitar una actualización y los que hay que invertir tiempo y energía en crear.
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Este artículo apareció originalmente en el número de marzo/abril de 2022 de Family Business Magazine. (Compartido con permiso).