Para los que tienen hijos -o los que recuerdan con cariño la emoción que rodea esta temporada de "vuelta al cole"- pensar en los boletines de notas en esta época del año tendrá sentido. Mirando hacia atrás desde mi perspectiva de adulto, ahora puedo ver el valor de los boletines de notas bajo una luz totalmente nueva. Los boletines de notas no son sólo una oportunidad para llenar la hucha con 25 centavos por cada sobresaliente (estoy seguro de que esa cifra ha aumentado con la inflación), o la razón para correr al buzón con la esperanza de coger tu boletín de notas antes de que lo hagan tus padres.

Sí, los boletines de notas señalan el éxito y el fracaso. Pero lo más importante es que sirven como herramienta para medir el progreso, diciéndonos dónde hemos estado, trazando una hoja de ruta hacia dónde tenemos que ir y validando nuestro progreso en el camino.

Si adivinan por dónde voy, estoy sugiriendo que los boletines de notas pueden ser valiosos fuera del ámbito escolar. En el ámbito de la empresa familiar, tienen una serie de aplicaciones -tanto para los individuos implicados como para los grupos- para la empresa, y también para la familia.

Fue un cliente de una empresa familiar, más que las prisas por preparar a los niños para el colegio, lo que me hizo pensar en los boletines de notas. Este cliente llamó pidiendo ayuda para ampliar el proceso de evaluación de la junta directiva que tienen en marcha. En los últimos cuatro años, la empresa ha evaluado toda su junta directiva para garantizar su eficacia e identificar las áreas de mejora. Ahora, quieren añadir un componente sobre las evaluaciones de los comités. Cuando pregunté si un problema con los comités había provocado el deseo de evaluarlos, el comité de gobernanza, que supervisa el proceso de evaluación, respondió que no había ningún problema. La motivación es asegurarse de que están haciendo todo lo posible para garantizar la eficacia del consejo y determinar una hoja de ruta para el futuro del consejo.

Informes del Consejo de Administración

Este uso proactivo de las evaluaciones para ayudar a orientar el futuro es el tipo de informe que puede ser más valioso para la empresa familiar. Y puede ser útil en múltiples ámbitos. Ciertamente, para aquellas empresas que tienen consejos de administración, una evaluación del consejo es una oportunidad para asegurarse de que se está sacando el máximo provecho del consejo, utilizándolo como una herramienta para garantizar una supervisión adecuada y como una fuente de asesoramiento y apoyo. La evaluación también puede identificar preguntas a considerar que guíen a la junta en el futuro, tales como "¿Qué estamos tratando de lograr como junta?" y "¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos para el futuro?" Un proceso de evaluación continua también puede validar las áreas en las que la junta ha mejorado su rendimiento y los objetivos que se han alcanzado.

El proceso de evaluación de la junta directiva puede adaptarse para evaluar el progreso y la eficacia del consejo familiar, la oficina familiar, las reuniones familiares, los grupos de trabajo o comités familiares e incluso los programas de educación familiar. Entre los temas que pueden abordarse en todos los ámbitos se incluyen:

  • ¿Están claros el papel, las responsabilidades y los objetivos del grupo?
  • ¿Son adecuados el papel, las responsabilidades y los objetivos?
  • ¿Cumple el grupo con sus responsabilidades?
  • ¿Es eficaz el proceso de reunión del grupo?
  • ¿Es eficaz el proceso de selección de los miembros?
  • ¿El grupo hace una contribución positiva a la organización o a la familia?
  • ¿Cuáles deberían ser los objetivos del grupo para el futuro?

Informes individuales

A nivel individual, las evaluaciones pueden utilizarse para determinar si los miembros de la familia son eficaces o no en sus funciones asignadas en el consejo de familia, en la junta directiva, etc. Las evaluaciones pueden utilizarse como una oportunidad para identificar áreas específicas de mejora, así como oportunidades de desarrollo a largo plazo. Las evaluaciones de un grupo de personas pueden garantizar que se establezca un plan a largo plazo para desarrollar el talento general de la familia con el fin de alcanzar las aspiraciones futuras.

Dado que las evaluaciones pueden ser vistas como críticas y negativas, el proceso para entregarlas y comunicar sus resultados debe ser gestionado cuidadosamente. Las respuestas de las evaluaciones de grupo deben ser recogidas por una persona de confianza que tenga una posición de autoridad sobre el proceso -el jefe del consejo de familia o el presidente de la junta directiva, por ejemplo- y las respuestas deben resumirse para mantener la confidencialidad de las respuestas individuales. Las evaluaciones de los individuos deben ser estrictamente confidenciales y los resultados no deben comunicarse a un grupo más amplio.

A la hora de ofrecer resultados, es importante equilibrar el aspecto de la crítica constructiva con la oportunidad de celebrar los éxitos. Y también es importante equilibrar el aspecto retrospectivo de los boletines de calificaciones -evaluar lo que ha sucedido- con el aspecto prospectivo -hacia dónde podemos dirigirnos-.

Así que, ahora que nos adentramos en otro año escolar, piense en las oportunidades de utilizar un boletín de notas como herramienta para mejorar, celebrar los éxitos y crear una hoja de ruta para el futuro en su empresa familiar.